La société chinoise Anbang renonce à sa proposition d’achat des hôtels Starwood

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La société chinoise Anbang Insurance Group Co Chine a annoncé jeudi qu'elle abandonnait son offre de 14 milliards de Dollars US pour Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc, ouvrant la voie à Marriott International Inc pour l'acquisition des exploitants d'hôtels Sheraton et Westin. Ce retrait surprise marque la fin décevante d'une guerre d'enchères qui avait opposé les ambitions de Marriott visant à créer la plus grande société d'hébergement au monde, avec environ 5 700 hôtels, contre la volonté d' Anbang de créer un vaste portefeuille d'actifs immobiliers aux Etats-Unis.

Mais c'est également un rude coup pour les ambitions croissantes d'achat d'actifs américains par les entreprises chinoises. L'acquisition de Starwood par Anbang aurait été la plus importante prise de contrôle d'une entreprise américaine par un acheteur chinois. « Nous avons été attirés par l'occasion offerte par Starwood en raison de sa grande qualité, des plus grandes marques d'hôtels mondiales, qui correspondaient à beaucoup de nos critères d'acquisition, y compris la capacité à générer des rendements constants à long terme au fil du temps», a déclaré Anbang dans un communiqué.

« Cependant, en raison de diverses considérations de marché, le consortium a décidé de ne pas aller plus loin », a ajouté Anbang, se référant à l'offre conjointe qu'il avait constituée avec les entreprises d'investissement privé J.C. Flowers & Co et Primavera Capital Ltd. Selon des personnes familières avec le sujet, qui ont demandé à rester anonymes, Anbang n'a pas donné de raison précise expliquant son choix de renoncer à son offre augmentée du 26 mars. « La raison du retrait est simple - Anbang est pas intéressé par une guerre d'enchères prolongée », a néanmoins dit Fred Hu, président de Primavera, dans un courriel adressé à Reuters.

Starwood avait annoncé lundi qu'Anbang avait augmenté son offre à près de 14 milliards de Dollars US. Anbang devait raffermir cette offre non contraignante, de sorte que Starwood l'aurait formellement déclaré supérieure à celle de Marriott. Anbang avait déjà fait une offre contraignante de 13,2 milliards de Dollars US et entièrement financée plus tôt ce mois, que Starwood avait accepté car supérieure. Si Marriott n'avait pas fait sa contre-offre le 21 mars, Starwood aurait procédé à la cession avec l'offre antérieure d'Anbang.