Le Maroc émet un emprunt obligataire sur le marché financier international d'un montant de 3 milliards de dollars

Le Maroc a émis un emprunt obligataire sur le marché financier international d'un montant global de 3 milliards de dollars américains en trois tranches, a annoncé mercredi le ministère marocain de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration dans un communiqué.

Selon le ministère, la première tranche d'une maturité de sept ans, portant sur un montant de 750 millions de dollars, a été émise à un spread de 175 points de base (pb) et un prix de 99,763% offrant ainsi un taux de rendement de 2,412% et servant un coupon de 2,375%.

Quant à la deuxième tranche d'une maturité de 12 ans, elle porte sur un montant d'un milliard de dollars. Elle a été émise à un spread de 200 pb et un prix de 99,570% offrant ainsi un taux de rendement de 3,043% et servant un coupon de 3%, a précisé le ministère.

Pour ce qui est de la troisième tranche d'une maturité de 30 ans et portant sur un montant de 1,25 milliard de dollars, elle a été émise à un spread de 261 pb et portant sur un prix de 100%, offrant ainsi un taux de rendement de 4% et servant un coupon de 4%, selon le communiqué.

Cette émission, qui a marqué le retour du Maroc sur le compartiment du dollar après une absence de sept ans, a connu un franc succès auprès d'investisseurs internationaux dont 478 ont été servis, a souligné le ministère.

Elle a permis de renouer le contact avec les investisseurs américains, de diversifier nos sources de financement et d'établir de nouvelles références sur la courbe du crédit du Maroc, a ajouté le ministère.

Cette émission, qui a été placée auprès des investisseurs de qualité notamment les gestionnaires de fonds, les compagnies d'assurance et les fonds de pension, a reçu un accueil favorable traduit par une large distribution géographique concernant notamment les Etats Unis,le Royaume Uni, l'Europe, l'Asie et le Moyen Orient, lit-on dans le communiqué.