Un fabricant français de dispositifs médicaux mise sur le solide écosystème industriel de la Chine

Dans son usine de Tianjin, dans le nord de la Chine, le fabricant français de dispositifs médicaux Stago assemble des analyseurs de coagulation entièrement automatisés à partir de composants provenant à la fois d'Europe et de fournisseurs locaux, puis les teste et les expédie vers des hôpitaux et des laboratoires dans toute la Chine.

Ce site est le premier et le seul site de production de dispositifs médicaux de Stago en dehors de l'Europe. En mars 2024, son usine de Tianjin a obtenu sa licence de fabrication, et deux analyseurs de coagulation entièrement automatisés classiques, ayant déjà fait leurs preuves sur les marchés mondiaux, ont reçu leurs certificats d'enregistrement de produit, marquant le début de la fabrication de dispositifs médicaux de Stago en Chine.

Stago, laboratoire pharmaceutique fondé en 1945, opère aujourd'hui dans l'industrie du diagnostic in vitro (DIV), entièrement consacré à l'exploration sur l'hémostase et de la thrombose. Il est présent dans plus de 110 pays et régions.

L'entreprise a implanté à Tianjin, en 2013, sa première base chinoise de production de consommables de diagnostic, y ajoutant par la suite des fonctions de règlement commercial et de logistique. En 2023, elle y a transféré sa ligne de production européenne d'analyseurs de coagulation entièrement automatisés haut de gamme.

Ces dernières années, les réformes chinoises en matière d'achats groupés basés sur les volumes ont remodelé le paysage des achats hospitaliers. "Nous avons perdu notre zone de confort, mais ce bouleversement a permis de concentrer les parts de marché entre les principaux acteurs", a déclaré Sun Xiangchao, directeur de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication de Stago Chine.

Stago a réagi en accélérant la localisation pour les instruments, les consommables et les réactifs. M. Sun a précisé que l'assemblage de plusieurs modèles d'appareils de diagnostic, y compris les dernières versions, s'effectue désormais entièrement à Tianjin. Le taux de localisation des composants est passé de zéro en 2023 à environ 25% aujourd'hui, certains fournisseurs étant basés à Tianjin. Pour les consommables, le taux de localisation atteint désormais 70 à 80%. Si les réactifs sont encore majoritairement importés de France, deux produits ont déjà commencé à être fabriqués localement.

La localisation de Stago est portée par la demande du marché chinois et la rapidité de la chaîne d'approvisionnement. "Auparavant, passer commande depuis l'Europe impliquait un long cycle comprenant la planification de la production, le transport maritime et le dédouanement, ce qui prenait souvent entre trois et cinq mois. Désormais, en nous appuyant sur les chaînes d'approvisionnement nationales chinoises, nous pouvons effectuer la livraison en moins de deux semaines", a déclaré M. Sun, ajoutant que cela représentait une réduction de plus de 80% des délais de livraison, un avantage décisif sur un marché en constante évolution.

La chaîne d'approvisionnement industrielle complète de la Chine permet des délais de livraison courts, une qualité constante, des coûts compétitifs et un service réactif. Les données montrent que le marché chinois des dispositifs médicaux dépasse déjà 1.000 milliards de yuans.

Dans la zone de libre-échange du port de Tianjin, où se trouve Stago, des géants du secteur comme GE Healthcare, BGI et Jiu'an Medical se sont regroupés, de meme qu'un solide réseau de partenaires de la chaîne industrielle.

Liang Yiming, directeur du comité administratif de la zone, a déclaré que les équipements médicaux haut de gamme "Made in Tianjin" de Stago aideront à attirer ses principaux fournisseurs étrangers, en amont comme en aval, pour qu'ils se localisent, à favoriser la transformation de l'industrie chinoise locale des équipements médicaux de base, du travail à façon sur matériaux fournis vers la fabrication de matières premières, à renforcer la capacité de substitution des fournisseurs chinois locaux et à intégrer les ressources mondiales pertinentes de la chaîne industrielle et de l'innovation.

En juillet dernier, Stago a signé avec la zone un accord stratégique de cinq ans, s'engageant à investir davantage dans la R&D, de nouvelles lignes de production, la formation, la collaboration clinique et la fabrication en sous-traitance.

Gao Wei, directeur général de Stago Chine, a expliqué que cette décision reflète le climat des affaires, les scénarios d'application ouverts et l'écosystème industriel de la zone, ainsi que l'importance du marché chinois pour la stratégie mondiale de Stago.

Cet accord marque également le passage de l'entreprise de la localisation de la production à celle de la R&D. "Nous passons du statut de simple fabricant à un modèle couvrant l'ensemble de la chaîne, intégrant la R&D, les essais cliniques, la production et la formation", a indiqué M. Sun, ajoutant que cela raccourcissait "l'arc réflexe" entre le siège français et les opérations de Tianjin.

Tourné vers l'avenir, M. Sun se montre optimiste. "Nous avons pour objectif de transformer la base de Tianjin, actuellement notre unique site de production en Asie, en un pôle de fabrication et de formation haut de gamme pour la région Asie-Pacifique, afin d'en faire un pilier clé de la stratégie mondiale de Stago", a-t-il déclaré.